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2021年中國鋁塑膜市場現狀,國產化持續推進,動力領域帶動需求上升

一、鋁塑膜產業基本概述

鋁塑膜是軟包電池重要材料,對電池輕量化起著關鍵作用。鋁塑膜主要用于軟包電池的電芯封裝,其在阻隔性、冷沖壓成型性、耐穿刺性、化學穩定性和絕緣性方面均有嚴格要求,已被廣泛用于新能源汽車、消費電子、儲能等電芯的生產中。鋁塑膜生產難度高于四大基材,具有材料、工藝、設備三大壁壘。鋁塑膜性能要求極高,國產鋁塑膜大多用在要求較低的3C領域,國產化率40%左右;動力領域則幾乎完全由日韓企業占領,國內企業處于送樣和小規模供應階段,是鋰電材料中少有的尚未完全國產化的環節。

1、基本特點

鋁塑膜由多層材料復合而成,性能要求嚴苛。鋁塑膜的最外層是外阻層,通常由尼龍或PET組成,需要具有良好的抗沖擊、耐穿刺、耐熱、耐摩擦及絕緣性,用于保護內部鋁箔不被劃傷。中間為阻透層,通常由鋁箔組成,用來阻止水分、氧氣侵入。最內層為熱封層,通常由流延聚丙烯改性而成,主要作用是防止泄露的電解液腐蝕鋁箔層。為了保證軟包鋰電池能夠持續穩定運行,不產生鼓包、漏液等問題,鋁塑膜需要具備極高的阻隔性、良好的熱封性、耐電解液、耐腐蝕性以及較強的延展性、柔韌性等。

鋁塑膜性能要求基本特點

資料來源:公開資料整理

2、工藝路線

鋁塑膜工藝分為干法和熱法,兩種方法優勢各異。干法是將熱封層與鋁箔層直接粘結并壓合,其產品在沖深成型、外觀、裁切等方面性能優異,但耐電解液和阻水性能偏弱,設備要求不高但工藝流程復雜。熱法是鋁箔和CPP之間用改性聚乙烯MPP進行熱合成,該方法對設備要求較高。其產品在耐電解液和阻水性能較好,但高溫高壓的制作過程使產品的沖深性能、外觀、裁切性能偏弱。

鋁塑膜工藝路線對比情況

資料來源:公開資料整理

二、技術發展背景

材料、工藝、設備構成國產替代主要阻礙。材料方面,鋁塑膜主要原材料為尼龍、壓延鋁箔、CPP和膠粘劑,部分中低端鋁塑膜和所有高端鋁塑膜原材料都依賴進口。工藝方面,國產鋁塑膜的反應條件和精度控制較差,大多數耐電解液性能和沖深不過關。設備方面,鋁塑膜生產設備包括鋁箔涂布機、干法復合機、雙面涂布機、熱法復合機等,其中精密涂布所需的設備嚴重依賴日本進口。

國內鋁塑膜廠商主要面臨問題

資料來源:公開資料整理

相關報告:華經產業研究院發布的《2022-2027年中國鋁塑膜市場競爭態勢及行業投資前景預測報告》;

三、鋁塑膜產業鏈整體分析

1、產業鏈整體簡析

鋁塑膜行業產業鏈的上游主要是尼龍、壓延鋁箔、CPP、膠粘劑等原材料供應商,中游為鋁塑膜生產企業,下游則是軟包鋰電池生產商,其終端對應領域包括3C消費電子、新能源汽車、電動工具及儲能電站等。綜上,國產原材料只適用于中低端3C消費電子鋁塑膜,而高端3C消費電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業提供,高端產品依賴進口程度較高。

鋁塑膜產業鏈整體簡圖

資料來源:華經產業研究院整理

2、上游端

就鋁塑膜上游端結構而言,作為軟包電池的關鍵原材料,鋁塑膜性能要求較高,整體成本主要由各類別原材料組成,主要包括鋁箔、粘結劑、CPP和尼龍等,制造費用及人工僅占比19.6%左右。

中國鋁塑膜成本結構占比分布情況

資料來源:公開資料整理

3、下游端

消費電子輕薄化和定制化的趨勢催化,軟包電池需求不斷增加,打造鋁塑膜需求基本盤。中國筆記本電腦軟包鋰離子電池份額由2015年的49.3%上漲至2020年的96.2%,智能手機滲透率也從53.7%增長至87.5%,且將持續向上。而平板電腦受限于厚度要求,一直以來都使用軟包電池,2020年軟包電池的滲透率基本達到100%。隨著消費電子對高續航、便攜化的需求增加,下游電池廠商對電池容量、設計靈活性以及循環壽命提出了更高要求,預計軟包電池在手機、便攜式電腦的滲透率繼續提升,將帶動鋁塑膜整體需求進一步上升。

2015-2020年全球主要消費電子軟包電池滲透率圖片

資料來源:公開資料整理

除開消費領域基本盤需求外,動力電池需求增長將成為帶動鋁塑膜快速增長的關鍵驅動力,隨著終端下游新能源汽車市場需求持續上升,軟包動力電池帶動鋁塑膜需求上升,中國動力電池出貨量從2017年的36.3GWh上升至2021年的139.98Wh。從規劃來看,中國要求2025年新能源汽車占汽車產銷達到25%,仍有較大發展空間,目前我國動力電池在軟包電池整體滲透率較低,隨著國產化推進,加之動力電池整體需求持續爆發,鋁塑膜需求有望持續增長。

2017-2021年中國新能源汽車和動力電池現狀

資料來源:中汽協,GGII,華經產業研究院整理

四、全球鋁塑膜市場現狀

全球軟包電池出貨量帶動鋁塑膜增長。2020年全球軟包鋰離子電池出貨量107.7GWh,同比增長28.1%。隨著小型電池領域,尤其是在3C領域,軟包電池的滲透率快速提升,且部分軟包產品逐步在小動力領域應用,加之儲能電池領域,出貨量增長也非常明顯等多方因素影響帶動全球軟包電池需求整體上升,帶動鋁塑膜出貨量逐年增長,根據數據,,2020年全球鋁塑膜出貨量達到2.4億平米,同比增長23.7%,按照2020年平均市場價格22元/平米計算,整體市場規模約為52.8億元。

2016-2020年全球鋁塑膜出貨量及增長率

資料來源:EVTank,華經產業研究院整理

五、中國鋁塑膜市場現狀

就國內鋁塑膜發展情況而言,隨著軟包電池整體需求上升,加之國產化持續推進,我國鋁塑膜整體市場規模持續增長,2020年受整體消費下降,鋁塑膜市場規模有所下降,僅為41億元左右,同比2019年下降6.8%。目前軟包電池在消費電子滲透率已接近峰值,加之消費電子需求增長降速,鋁塑膜整體需求增長有限,預計未來隨著軟包電池在動力電池領域應用滲透率上升,有望帶來大量鋁塑膜需求。

2016-2020年中國鋁塑膜市場規模及增長率

資料來源:SPIR,華經產業研究院整理

六、鋁塑膜競爭格局

1、競爭格局

日韓企業全球供應占比73%。鋁塑膜源于日本,第一代鋁塑膜產品由日本昭和電工與索尼公司在1999年合作研發生產,后續DNP也開始自主研發。目前日本DNP市占率50%,全球排名第一,其次是日本昭和電工和韓國栗村化學,市占率分別為12%和11%。國內企業主要包括新綸新材、紫江企業、璞泰來、明冠新材、華正新材、道明光學等,合計市占率25%。新綸新材通過收購日本凸版印刷旗下的T&T進入鋁塑膜行業,紫江企業、道明光學等通過自行研發實現批量供貨。我國是全球最主要的動力電池消費市場,2020年全球占比44%,相比之下鋁塑膜供應地位與市場消費地位難以匹配。

2020年全球鋁塑膜供給格局占比分布情況

資料來源:EVTank,華經產業研究院整理

2、主要企業分析

新綸新材通過并購日本T&T實現鋁塑膜業務的快速發展,是國內規模最大的鋁塑膜供應商。2021H1新綸新材鋁塑膜營收3.52億元,同比增長131.33%。根據中國化學與物理電源行業協會統計,新綸新材2020年國內動力類鋁塑膜市場占有率已經達到了87%。紫江新材料(紫江企業)2021年H1鋁塑膜實現收入1.67億元,鋁塑膜銷量1045萬平米,同比增長88%,其中動力鋁塑膜銷量509萬平米。目前明冠新材合計擁有1300萬平米鋁塑膜年產能。其中1000萬平米IPO募投項目于2021年四季度建成投產,現處于試生產階段。道明光學已經獲得數十家3C電池廠商訂單,同時也積極向動力鋁塑膜發力(目前處于認證階段),產能方面,在2020年底擁有鋁塑膜產能1500萬平方米,另有3500萬平方米新建產能在2021H1進入試產階段。璞泰來整體鋁塑膜營收處于持續增長趨勢,2020已到達9300萬元以上。

2017-2021年中國鋁塑膜主要企業鋁塑膜營收情況

注:明冠新材2021年數據為Q3數據,新綸新材和紫江企業為上半年數據

資料來源:公司財報,華經產業研究院整理

七、鋁塑膜發展趨勢

1、消費領域漸趨飽和

3C傳統消費電子領域趨于飽和,無人機、可穿戴設備等新興消費電子產品的發展提供新動力。軟包電池體積小、重量輕的特點符合電子產品小型化、輕薄化的趨勢,在3C消費電子領域應用廣泛,如智能手機、平板電腦等消費電子產品,蘋果、華為、索尼、小米等知名電子品牌目前都采用了軟包電池。

2、動力領域帶動需求上升

動力軟包電池是未來鋁塑膜的驅動核心,動力軟包電池鋁塑膜終端市場主要為新能源汽車領域,其正處于成長階段,增速較快,發展潛力較大。軟包電池相比圓柱、方形電池具有能量密度高、安全性能好等優勢,符合動力電池發展要求,根據數據,2020年歐洲銷量TOP20的電動汽車中有15款采用了軟包電池,包括雷諾、大眾、現代、奧迪、日產、戴姆勒、沃爾沃等,市場占比超70%。隨著新能源汽車補貼政策和能量密度及高續航能力掛鉤,越來越多的國內車企開始選擇軟包動力電池,如東風、眾泰、北汽新能源、比亞迪等主流電動車企也紛紛開始嘗試軟包動力電池,由此可見軟包動力電池在新能源汽車領域的滲透率將大幅度提升。

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