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涂料利潤拉響"紅色警報","增收不增利"危局如何破解?

由于不含任何有機溶劑、無污染、利用率高、能耗低、工藝簡單,目前粉末涂料已成為大家認可的“4E型”(高效、節能、環保、經濟)涂料。在國內環保生產大背景下,粉末涂料成為市場的新寵,近年來我國粉末涂料產量和市場規模持續擴大,有機構預測到2026年,國內粉末涂料行業市場規模將達到677億元左右。高速增長的背后,也催生了產品結構單調、低價競爭以及創新力匱乏等多重亂象,這些在過去被行業高速增長所掩蓋的問題,在地產危機和全球化工原材料暴漲等挑戰的前后夾擊之下,終于在2022年年初得以全面爆發,拉響了行業的“紅色警報”。

中涂協發布《預警函》:2022行業利潤堪憂,去年利潤總額為負增長

3月8日,中國涂料工業協會(NCIA)發布重磅通知指出,涂料行業利潤紅色預警已經拉響。這是中國涂料行業首次出現的預警信號!《預警函》還指出,雖然我國涂料行業2021年總體產量及主營業務收入處于正增長,但利潤總額增速自三季度初出現斷崖式走低,四季度初即進入負增長,全年利潤總額總體為負增長。

中涂協在《預警函》中強調,2019年底至2022年初,全球疫情肆虐,國際政局動蕩,給全球經濟帶來了史無前例的打擊,期間進出口貿易受阻,化工大宗原材料價格持續高漲,給處于終端市場和原材料市場夾縫中的中國涂料行業帶來了巨大沖擊。

原材料上漲,的確是行業拉響“紅色警報”的直接原因。國際化工原材料漲勢有多猛?艾瑞博總經理艾慶林告訴《鋁型材???,自疫情以來,粉末涂料中的主要化工原材料氧聚酯、固化劑、鈦白粉就一路走高,價格漲幅分別達到了50%、100%、75%,導致粉末涂料企業的成本幾乎翻了一倍。

上游原材料持續上漲,下游終端市場價格卻持續走低,行業數據顯示,2010-2019年我國粉末涂料平均售價分別為19.1元/kg、20.2元/kg、20.4元/kg、19.2元/kg、20元/kg、18.5元/kg、18.1元/kg、18.5元/kg、18.7元/kg、18.5元/kg,國內粉末涂料行業正陷入到一個奇怪的悖論之中。

“漲不起”,一方面是行因為國內粉末涂料企業眾多,且行業集中度低,國內企業雖然占據了90%左右的市場份額,但高端粉末涂料領域,阿克蘇諾貝爾、老虎這樣的外資企業更具優勢,大量的國內粉末涂料企業只能夠在較低水平的賽道上用價格手段去“搏殺”;另一方面,則是由于受房地產降速及國際鋁價暴漲的影響,下游的鋁型材行業日子也是相當難過,粉末涂料的價格一時間無法快速傳導,粉末涂料企業在“要利潤”還是“要市場”中間很難作出選擇。

創新能力缺乏,是造成國內粉末涂料市場“悖論”的另一個重要原因,盡管近年來涂料行業已經得到了迅速的發展,但應該清楚的認識到,涂料產品的創新迭代已經失控了。雖然目前很多企業都在宣稱轉型升級、尋找新路跑道,但大部分的國內粉末涂料并沒能夠創造出搶眼球、有亮點、有賣點的產品,在市場上掀起一股消費熱潮。在這種艱難的市場背景下,大量涂料企業又回到了價格內卷的老路上。

內卷之下,沒有贏家!

由于長期的“內卷化”競爭,粉末涂料行業始終都是在夾縫中生存。激烈的價格競爭,并沒有改變行業的格局,從2021年中國粉末涂料TOP10企業市占率角度來看,市場占有率最高的阿克蘇諾貝爾占據了4.19%,國內粉末涂料品牌中排名最高的愛粵市場份額近為2.05%,中國粉末涂料行業并沒有出現嚴格意義上的“大牌”。

鋁型材是粉末涂料最大的應用場景,在宏泰鋁業技術總監王再國看來,粉末涂料行業集中度低,低價競爭甚至惡意低價競爭普遍背后所反映出的,是粉末涂料行業近年重復建設快速擴張、產能過剩、創新匱乏、成本無法傳導到下游等綜合性困局,在鋁加工行業競爭殘酷的格局之下,短期內很難走出困境。

宏泰鋁業

“低價粉”,對于下游的鋁型材企業又是好事嗎?事實并非如此,王再國認為粉末涂料價格低價競爭對于鋁型材企業來說是短期中性、長期弊大于利。因為鋁型材行業基本都是“鋁錠+加工費”定價模式,上游鋁錠價格的暴漲完全傳導到了中下游的鋁型材行業,但在鋁型材行業同樣競爭激烈,能源、人工費等成本大幅增加的情況下,加工費,特別是低門檻的粉末噴涂產品加工費卻在持續下降,“低粉價高鋁價”短期雖然抑制了企業的成本上漲,但鋁型材企業并沒有獲利多少,一旦鋁價回落或低粉價不能為繼,鋁型材企業很難通過提價消化成本上升壓力,到時就將受害。

在一些業內企業看來,“高成本、低價格”之下,粉末涂料“以次充好”、“偷工減料”的現象也屢見不鮮,由于鋁型材表面處理方面的問題,有時候需要通過較長的一段時間才能凸顯出來,這些不達標、低質的粉末也直接增加鋁型材企業,特別是對表面處理要求更高的工業型材企業的品質檢測及供應鏈管理難度,也在無形之中增加了鋁型材企業的成本。

艾慶林則認為當前粉末涂料的“內卷化競爭”已經對建材表面處理行業產生了負面影響,“劣幣驅逐良幣”的例子時有發生,在政府提倡的質量中國和工匠精神的大環境下,不應該出現這種不和諧的現象,而未來的粉末涂料行業將會出現三種結果:第一,直接淘汰不思進取的低品質粉末企業,因為冰點的利潤已經承載不起一個低品質企業的發展動力;第二,粉末行業出現整合現象,向著規?;较虬l展,做成粉末行業的航母,量大定江山,規范管理,向規模和管理要效益;第三,向細分化方向發展,以專、精、特的精神提升行業品質,做到剛性內循環。

“漲價”救不了行業,差異化競爭才是出路

事實上,近年來,涂料企業整體“經營成本”始終在高位運營,包括物流運輸成本、售后服務成本、營銷推廣成本,以及員工工資收入等,都在面臨著新一輪的上漲。本輪化工原材料的暴漲,也似乎為涂料行業持續近20年的“價格戰”敲響了喪鐘,新年伊始,立邦、多樂士、三棵樹等國內外頭部涂料企業就陸續官宣漲價,被視為業內“價格戰”的“停戰信號”,隨著俄烏戰爭引發的新一輪全球能源及供應鏈危機,越來越多的涂料企業正在加速拋離“價格戰”,加入到漲價的行列之中。

但僅憑“漲價”,救不了行業,越來越多的粉末涂料企業開始意識到市場寒冬無法避免,行業洗牌在所難免,全面提升“粉末涂料”的內涵品牌和創新,實現差異化競爭才是唯一的出路,才能讓企業在這一輪市場更糟糕、局勢更難控、競爭更復雜的商業通道中,找到適合的生存空間和差異化的競爭力,從而擺脫對低價格戰的依賴,以及大規模低成本盈利的訴求。

要實現差異化競爭,產品創新是關鍵。在艾慶林看來,相較于阿克蘇諾貝爾等國際大牌,國內涂料企業規模較小、技術積淀也少,要想在激烈的競爭之中存活下來,一定要避免在傳統賽道上跟大廠們拼刺刀,要走專、精、特的創新道路,這樣,哪怕量不大也能夠很好的生存和發展下去。艾瑞博近年來就積極抓住“油改粉”的趨勢,加大了在金屬粉末領域的研究和應用,并成功在2021年研發出一款可以替代油漆表面效果的高效環保金屬粉末,成為了金屬粉末細分領域的先行者和探索者,并取得了非常不錯的市場效果。

艾瑞博產品展示

作為粉末涂料最主要的下游廠商,鋁型材市場的需求變化和行業整體的轉型升級,也是粉末涂料企業走向差異化競爭所必須思考的問題,工業鋁應用的增長以及行業整體的綠色發展,都對鋁型材表面處理行業提出了更高和更多的要求,而粉末涂料的創新已不再局限于產品和技術的迭代,而是從原料、到生產,再到噴涂設備和終端應用,創新貫穿整個行業鏈。

澳美鋁業副總經理王林生就告訴《鋁型材???,澳美對供應商的要求主要在產品和交付兩個層面考慮,也更看重與供應商雙方在戰略發展的共同投入,從而提高雙方或各方的溝通和合作。近年來,澳美致力于開發綠色供應鏈并堅持可持續發展的策略,在涂料的環保特性、可回收性上會形成自身的體系要求,從基本買賣到戰略合作,希望透過此做法來提高供需雙方的合作程度和建立默契。

澳美鋁業無鉻噴涂車間

涂料行業利潤預警的危機影響深遠,裕東(中山)機械工程有限公司總經理鄧麗嫦向《鋁型材??繁硎?,本次中涂協的“預警函”,也向諸多鋁型材設備制造商敲響了“警鐘”,在全球疫情未緩和、國外通貨膨脹、國際運輸流物成本高漲、國際政局突變等綜合性因素影響之下,短期內的原材料價格暴漲幾率上升,中長期來看其價格水平也將維持高位運行,設備制造商的利潤空間將會長期面臨壓縮。在這樣的前景之下,像裕東一樣的鋁型材設備制造企業,想要走得更遠、更好,就必須摒棄傳統的競爭思維和模式,加強自己的研發技術優勢,去比拼技術,走向差異化競爭,以實力取勝,以品質取勝。

裕東機械S600噴槍

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