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2021年中國電池鋁箔產業現狀分析

一、電池鋁箔產業概述

1、性能及特點

相比普通的鋁箔,作為電池集流體鋁箔要求較高,其中厚度要求控制在10~50微米,部分電池廠甚至使用8微米的鋁箔。同時電池集流體還要求具有較低的粗糙度、更好的導電性、拉伸強度、伸長率,此外對產品的一致性和穩定性也有較高的要求。因此,電池鋁箔對設備和工藝的要求較高,具有一定的進入壁壘。

電池鋁箔集流體性能要求

資料來源:公開資料整理

2、工藝流程

電池鋁箔使用上游供應商提供的電解鋁(鋁錠)進行軋制,電池鋁箔在版型質量、幾何尺寸、表面端面質量、機械性能、表面濕潤張力等性能指標非常高,擁有較高的技術門檻。制作工藝上,除熔煉、鑄軋/熱軋、冷軋、退火、箔軋等工藝外,還需經合卷、精軋、電暈處理、凹版導電涂層、精密分切等加工工序。

電池鋁箔生產工藝

資料來源:公開資料整理

二、電池鋁箔產業鏈簡析

1、產業鏈簡圖

鋁箔是用鋁材制作而成的箔,其中電池鋁箔相較普通鋁箔產業鏈更趨簡單,上游主要鋁錠等原材料,中游主要電池鋁箔生產制造企業,主要包括鋁箔生產企業和新進入企業,目前鼎勝新材和華北鋁業占據市場主要份額,隨著需求持續增長,萬順新材和東陽光等普通鋁箔生產企業持續布局,整體競爭加劇,下游主要被用作鋰電池正極集流體,兼具成本和性能優勢,可細分為動力領域、消費和儲能領域。

電池鋁箔產業鏈簡圖

資料來源:華經產業研究院整理

2、上游端

電池鋁箔完全成本構成中,直接材料占比為約85%,其中最主要的原材料為鋁錠。電池鋁箔采取成本加成定價法,銷售價格=“鋁錠+加工費”,價格跟隨鋁錠價上漲。2020年以來,受整體鋁價波動影響,我國鋁錠價格表現穩步增長趨勢,截止2022年3月,我國鋁錠價格已達每噸22916.3元左右,相較2020年年初增長57.7%左右,原材料上漲在一定程度上導致電池鋁箔價格上升,導致鋁箔行業整體開工率持續上升,行業景氣度上升。

2020-2022年中國鋁錠市場價格走勢圖

資料來源:華經產業研究院整理

3、下游端

電池鋁箔終端下游主要新能源汽車等,隨著“碳中和”和“碳達峰”要求日益明確,能源替代迫在眉睫,驅動新能源汽車產銷持續增長,根據數據顯示,2021年以來市場銷量爆發,達到354.5萬輛,2022年以來,市場仍保持高景氣度,三月份產銷分別為188.1萬輛和186.4萬輛(工信部數據)。下游行業的高景氣度帶動電池鋁箔需求持續上漲,帶動電池鋁箔出貨量持續上漲,目前全球新能源汽車趨勢仍在持續推進,我國電池鋁箔仍有廣闊市場發展空間。

2014-2021年中國新能源汽車銷量及增長率

資料來源:中汽協,華經產業研究院整理

三、電池鋁箔產業現狀

1、出貨量

就電池鋁箔出貨量情況而言,受下游新能源汽車整體需求大幅度提升影響,我國電池鋁箔出貨量大幅度增長,2021年超13萬噸,同比2020年增長超100%。整體來看,目前國內整體鋁箔表現為產能過剩情況,而電池鋁箔受整體壁壘較高影響,加之下游需求爆發,行業整體供應緊張,按照政策導向,我國新能源汽車滲透率仍有較大發展空間,預計電池鋁箔行業出貨量將持續增長。

2019-2021年中國電池鋁箔出貨量及增長率

資料來源:GGII,華經產業研究院整理

相關報告:華經產業研究院發布的《2022-2027年中國電池鋁箔行業市場運行態勢及投資戰略研究報告》;

2、產量

就電池鋁箔產量情況而言,整體需求帶動產量持續增長。根據有色金屬加工工業協會數據顯示,2021年我國電池鋁箔產量爆發,達14萬噸,同比2020年增長100%。作為電池正極材料集流體,鋁箔雖在鋰電池中的成本占比較低但卻不可或缺。尤其在新能源汽車行業景氣度持續高漲助推下,鋰電池鋁箔市場需求迎來爆發。目前電池鋁箔市場供應偏緊,整體價格保持穩中有漲趨勢。

2019-2021年中國電池鋁箔產量及增長率

資料來源:中國有色金屬加工工業協會,華經產業研究院整理

3、市場結構

就鋁箔市場結構而言,我國電池鋁箔占比持續提升。根據數據我國電池鋁箔占比鋁箔總產量從2020年1.7%增長至2021年3.1%,主要得益于下游需求的爆發帶動行業開工率提升。目前我國電池鋁箔增速遠超于鋁箔行業整體,預計隨著下游動力領域和儲能行業整體需求將帶動整體占比持續提升。

2021年中國鋁箔按產量結構占比情況

資料來源:中國有色金屬加工工業協會,華經產業研究院整理

4、研發投入

鋁箔生產工序多,技術難度大,國內鋁箔企業每年均投入大量資金用于研發。鋁箔生產過程涉及合金熔鑄、均勻化、鑄軋、冷軋、中間退火、箔軋等多個軋制工藝和熱處理工序,每一步驟都有技術難點和know-how積累,且各步驟環環相扣、互相影響與制約下一生產環節的良品率,所以國內主要鋁箔企業整體研發投入較高。截至2020年底,國內鋁箔生產相關的專利數1600多項。

2020年中國主要鋁箔企業研發投入情況

資料來源:公開資料整理

四、電池鋁箔競爭格局

1、市場集中度

就電池鋁箔市場格局而言,行業集中度在電池材料中出類拔萃。根據數據,電池鋁箔行業CR3達78%,目前行業處于供不應求的情況主要原因是電池鋁箔相較于普通鋁箔技術壁壘深厚,國內布局較早的企業具備先發優勢。2021以來,隨著行業整體產銷兩旺,行業集中度下降小幅度下降,鼎勝新材和華北鋁業市占率變動較小,萬順新材等企業產量大幅度上升。

2020年中國電池鋁箔競爭格局占比情況

資料來源:各公司公報,華經產業研究院整理

2、新建產能

電池箔技術壁壘較高,擴產周期也相對較長。一方面設備交付周期長,另一方面傳統鋁箔轉產難度大,需要時間積累技術、提升良率。新進入者的建設周期需要2-3年。其中設備制作一般要12~14個月,而德國進口設備制作更長,接近1.5-2年;還需要經過海運、報關、安裝、調試、員工培訓,安裝調試最少需要6~7個月。下游客戶尤其是車規級驗證周期長。由于客戶驗證周期較長,通過驗證后電池廠會重視合作關系,不會輕易更換供應商,從而加劇了其他廠商入行難度。受益于下游電池廠商對電池鋁箔需求的拉動+電池鋁箔高毛利的特征,國內包括鼎勝新材、南山鋁業、常鋁股份、明泰鋁業、萬順新材、華峰鋁業等,以及韓國的樂天鋁業等均開始布局或擴產電池鋁箔。

主要電池鋁箔項目建設周期情況

資料來源:公開資料整理

主要電池鋁箔產能規劃情況

資料來源:公開資料整理

3、主要企業財務分析

就鼎盛新材電池鋁箔經營現狀而言,行業內率先切入電池鋁箔領域,目前已快速發展成為國內鋰電池用鋁箔龍頭企業,2020年電池鋁箔的產銷分別為2.42萬噸和2.4萬噸??蛻艉w了國內主要的儲能和動力電池生產廠商,客戶包括比亞迪集團、CATL集團、ATL集團、LG新能源、合肥國軒高科動力能源有限公司、銀隆新能源股份有限公司以及微宏動力系統(湖州)有限公司等。南山鋁業現有鋁箔產能約7萬噸,2021年產銷分別為4.92萬噸和5.95萬噸(鋁箔總產銷),重點開發電池箔市場,特別是擴大寧德時代、比亞迪、中航鋰電等重點客戶的供貨比例,成為了國內電池箔產品核心供應商之一。萬順新材2020年以電池軟包箔為代表的戰略性產品的市場開發工作取得較大進展,實現銷量261噸。整體來看,目前行業整體行業壁壘較高,利潤較高,主要企業持續加重產能布局。

2017-2020年鼎勝新材電池鋁箔經營現狀情況

資料來源:公司公報,華經產業研究院整理

五、電池鋁箔發展趨勢

1、供給將保持偏緊狀況

行業擴產較多但釋放需時間,預計電池鋁箔未來2-3年內處于緊平衡狀態。由于電池鋁箔具有長擴產周期和長驗證周期,良率較低,轉產困難,因此預計在未來2-3年內新增產能難以釋放,2021年電池鋁箔加工費有所上漲,進一步體現賣方市場特征。

2、動力和儲能需求持續上升

預計電池鋁箔下游動力電池需求占比大幅提升,儲能增速也較快,消費電池的份額進一步下降。由于消費電子的較穩定增長,以及動力電池和儲能的較大前景,預計從2021年開始,動力電池的消費占比將持續,儲能的電池鋁箔需求占比也將保持上升持續。

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