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加入WTO20年,激活了中國鋁產業鏈的澎湃春潮

根據海關數據,2021年可統計的鋁產品出口量總計達到939萬噸,同比增長15.6%;出口金額總計達到394.4億美元,再創歷史新高。在全球經濟下行壓力加大、疫情加劇、供應鏈面臨前所未有的不確定性和重大挑戰的背景下,其他經濟體對中國鋁產品的需求恢復增長。同時,鋁產品出口也給中國鋁產業鏈帶來新的利好,給本已產能過剩、經營壓力不斷的產業帶來了新一波發展機會。2021年也是中國加入WTO的第20年,回顧20年中國鋁對外貿易的歷程有助于我們總結歷史經驗,研判未來發展面臨的挑戰和機遇,厘清發展思路,制訂新背景新要求下的政策導向和發展戰略。

1.2021中國鋁產品出口概況

1.1出口量值

◎根據海關統計,2021年鋁及其制品(海關稅則第76章)出口量總計達到843萬噸,同比增長15.3%;2021年中國鋁及其制品出口總額347.1億美元,同比增長41.1%。鋁及其制品出口量出口額都創歷史新高。

◎2021年,中國還出口鋁車輪96.1萬噸,增長18.4%,出口額47.3億美元,同比增長34%。2021年鋁車輪出口量值都僅次于2018年,為歷史第二高值。

◎把上述兩大類產品即鋁及其制品、鋁車輪的出口值合并相加,可綜合歸為鋁產品出口。2021年,中國鋁產品出口總量939.1萬噸,同比增長15.6%,出口總額394.4億美元,同比增長40.2%。

表1中國鋁產品出口量(分類別) (萬噸)

1.2進口量值

◎根據海關統計,2021年鋁及其制品(海關稅則第76章)進口量總計達到428.3萬噸,同比增長15.3%;進口總額125億美元,同比增長53.6%。其中鋁及鋁合金進口273.4萬噸,廢鋁進口103.3萬噸,均有較大增長。

◎2021年鋁車輪進口量1.7萬噸,同比增長21.4%;進口額1.3億美元,同比增長38.6%。

◎把上述兩大類產品即鋁及其制品、鋁車輪的出口值合并相加,可綜合歸為鋁產品進口。2021年,中國鋁產品進口總量430萬噸,同比增長20%,進口總額126.3億美元,同比增長49%。

表2中國鋁產品進口量(分類別) (萬噸)

◎同時,中國還是鋁資源進口大國,進口依存度不斷提高。2021年,中國進口鋁土礦1.07億噸,進口額51.16億美元;進口氧化鋁338萬噸,進口額14.3億美元。

1.3鋁產品進出口貿易順差

綜合計算,2021年中國鋁產品貿易順差268.2億美元(不含鋁土礦和氧化鋁),增長34.8%。而此前最高順差是2018年的251.6億美元。2021年,中國對外貿易總順差為6763.4億美元,其中鋁產品貿易順差占比為3.72%。

如考慮鋁土礦和氧化鋁貿易逆差62億美元,中國鋁產業鏈的貿易順差為206億美元,占全國外貿總順差的3.1%。

表3.中國鋁產品貿易順差及在全國占比(億美元)

2.中國加入WTO20年之際對鋁產品進出口貿易的簡要回顧

2021年,恰逢中國加入WTO20周年。此刻,站在20年后的歷史節點和中國與國際經貿關系面臨新挑戰的重要關口,回顧加入WTO后中國鋁產品進出口貿易歷程有著特殊和現實意義。

2.1加入WTO 20年鋁產品出口回顧

◎中國加入WTO后的20年間,可統計的中國鋁產品出口量(含車輪)從2001年的不到80萬噸,增長到2021年的939.1萬噸,增長了10.7倍;鋁及其制品年出口額從2001年的14.7億美元增長到2021年的394.4億美元,增長了25.8倍。

◎2001年中國鋁及其制品出口額排在全球第9位(1-8名分別為德加美俄意法澳挪);2005年排名第4位(1-3名分別為德美加),2010年成為第一大出口國,其后一直穩居于首位(其后分別為德美加意俄印法)。中國鋁及其制品出口額占世界出口貿易總額的比例也逐步提高,2001年只有2.3%,2010年達到10%,2020年達到14.9%。估計2021年會超過17%。

◎2001-2021年20年間中國累計出口鋁產品超過1.1億噸,累計出口金額超過3700億美元。其中累計出口鋁板帶2558萬噸、鋁箔1332萬噸、鋁型材1404萬噸、鋁及鋁合金錠1490萬噸、鋁門窗幕墻及結構體1154萬噸、鋁制家用器具684萬噸、其他鋁制品811萬噸等。

2.2加入WTO 20年鋁產品進口回顧

◎2001年中國鋁及其制品進口量為132.5萬噸,2021年進口量428.3萬噸,增長了2.2倍。2001-2021年累計進口鋁及其制品6331萬噸,其中累計進口廢鋁3693萬噸,累計進口鋁及鋁合金錠1482萬噸,兩項合計占鋁進口量的58%。進口鋁金屬和廢鋁,部分彌補了國內鋁資源的不足,提高了資源效率,降低了能源消耗和生態環境影響,是一個正確的選擇。

◎2001年中國鋁及其制品進口額22.4億美元,排在全球第7位(1-6名分別為美德日法意英);2005年排名第4位(1-3名分別為美德日),2009年超過成為第三大進口國,其后進口額一直在三四位交替,2020年進口額81.4億美元, 2021年進口額125億美元,在美德之后仍穩居第三位。中國鋁及其制品進口額占世界進口貿易總額的比例有所提高,2001年為3.5%,2010年達到6.1%,2020年為4.9%,估計2021年會超過8%。

◎2001-2021年20年間累計進口鋁土礦8.8億噸,進口額436.1億美元;累計進口氧化鋁8872萬噸,進口額301.3億美元。這兩種鋁資源產品總進口額累計達737.4億美元。

3.對上述進出口數據的簡要評論

3.1要注重全鋁產業鏈的外貿貿易數據分析,全面了解中國在全球格局中的角色和定位

由于鋁產品形態多、應用面廣,產業鏈條長,因此在產業和分析市場時要注重全鋁產業鏈的進出口數據所傳達出的信息和趨勢,考慮全鋁物質流平衡的信息,以準確判斷中國鋁進出口貿易對全球產業鏈的相互影響,預估全球貿易格局變化、地區和國別政策變化、市場突發事件可能給產業鏈運行帶來的潛在風險,對貿易爭端和貿易保護措施進行預警并做好相關規避和協調。

如僅考慮鋁材出口,2021年的出口量是541萬噸,考慮鋁及其合金、鋁制品、鋁車輪之后的出口量就增加到了939萬噸。實際上,這仍然只是鋁金屬流轉的一部分。上述統計還不包括大部分的鋁鑄件產品、鋁制成品、3C、車輛等終端產品和機械設備上的鋁部件等。非常粗略的估算,至少還有200萬噸以上的鋁出口。當然,這有待于研究建立鋁物質流模型進行測算。

3.2出口一直是拉動中國鋁工業的發展的重要引擎

基于對全鋁產業鏈的外貿數據分析,可以更加強烈的認識到,出口一直是拉動中國鋁工業的發展的重要引擎和方向標,用于出口的鋁產品在總產量中的比重不能被低估,出口對產業鏈的重要性不能被忽視。還以2021年為例,鋁材出口量541萬噸,占鋁材總產量4015萬噸的13.5%,但是如果考慮鋁制品(絕大部分為鋁材加工產品)的出口量285萬噸,則出口量為827.2萬噸,占鋁材產量的20.6%。2021年中國金屬鋁的消費量大致在4850萬噸(原鋁消費+再生鋁消費),其中大致有939萬噸是被用來生產上述出口鋁產品,占比為19.4%。如果考慮終端制成品中的鋁出口,金屬鋁消費中有大約25%-28%是用來加工制造出口產品。估算鋁產業鏈中的增加值有接近1/3是出口帶來的??梢哉f,鋁加工材及鋁下游產業鏈的外向型特征十分明顯,相關部門、組織和市場參與者、勞動者對此都要有清醒的認知。

回顧過去20年,中國鋁工業取得了長足發展,已經形成了巨大的產業規模和制造能力,不僅滿足了中國城鎮化、工業化對基礎原材料的需求,也支撐了中國制造業和相關產業鏈競爭力的提升,為國民經濟發展,為區域經濟發展做出了重要貢獻。上述局面的形成,得益于中國融入全球經濟的大背景,得益于兩個市場兩種資源的融通,得益于國家對鋁系列產品及制造業產品出口的政策支持。特別是,從2001年起,中國加入WTO后,更加自由便利的國際貿易環境和全球大市場,給中國鋁行業帶來了前所未有的大機遇。從那時起,中國鋁工業的國際化和國際化的中國鋁工業拉動產業鏈一路高歌猛進,不斷邁上新的臺階。鋁產業鏈的制造能力和企業素質的提升,也都得益于參與國際市場競爭的磨練和與全球產業的融合。

不論是一年300多億美元的出口額、200多億美元的貿易順差,還是20年間累計出口1.1億多噸鋁產品,累計超過3700億美元出口創匯,都不是簡單的統計數據,都是鮮活的產業圖景和產業歷程。每個數據的背后,都有著數以萬計的企業的艱辛、數以百萬計員工的汗水、無數家庭的依托和付出,都凝聚著民生、凝聚著就業,凝聚著希望。每個艱難開拓的市場都不能忽視,每個真誠服務的客戶都不愿放棄。每件產品每個外匯都已經最終成為構筑事業追求、人生夢想、家庭幸福、產業繁榮、社會穩定、國家強大的一磚一瓦!當然,中國出口的這些鋁產品以及進口產品,同樣也支持了全球制造業的發展、各國科技進步,也造福了各國消費者。

習近平主席在第四屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演時表示:“加入世界貿易組織以來,中國不斷擴大開放,激活了中國發展的澎湃春潮,也激活了世界經濟的一池春水。這20年,是中國深化改革、全面開放的20年,是中國把握機遇、迎接挑戰的20年,是中國主動擔責、造福世界的20年。”我覺得,這些話同樣適用于鋁產業鏈價值鏈,也是產業的真實寫照。作為這20年的見證者和參與者,我們感同身受!

3.3鋁資源進口是鋁產業鏈安全與發展的重要保障

鋁產業發展到新的臺階,中國鋁資源瓶頸問題愈發凸顯。2001-2021年累計進口鋁土礦8.8億噸,進口氧化鋁8872萬噸,還累計進口廢鋁3693萬噸,累計進口鋁及鋁合金錠1482萬噸。值得欣慰的是,以民營企業為先遣軍和主力軍的海外礦產資源開發隊伍已經實現多點海外布局,電解鋁、再生鋁等多形式的鋁資源海外投資也已經取得進展。但是,在日益復雜的國際政治經濟形勢下,資源供應的可靠性、安全性、穩定性、經濟性仍然是急迫的議題。任何國際局勢的變化都可能帶來原材料供應鏈的波動,以至于會影響鋁產業鏈的穩定和發展。與鋼鐵、石油、煤炭、糧食等大宗商品一樣,鋁及其他有色金屬產業鏈參與者都最清楚我們需要什么樣的國際環境和政經關系。

3.4鋁供應鏈、產業鏈的穩定應是國內各方共識和努力方向

時至今日,在中國經濟向綠色低碳轉型,走高質量發展新路的背景下,又遭遇全球新冠疫情加劇、氣候變化加劇、世界經濟復蘇動力不足、大宗商品價格高位波動、局部戰爭這些新形勢,鋁產業鏈和鋁產品進出口面臨新諸多不確定性。中國經濟發展也面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。經濟金融領域風險隱患較多,民生領域短板還很多。只有穩定和發展實體經濟,才能實現穩定宏觀經濟大盤,保持經濟運行在合理區間的目標。

回顧加入WTO20年的歷史,資源、市場、產業國際化的融合不僅是我們國家來時的路,也仍然是鋁產業未來要堅定走下去的路。起碼,各個層面都要從主觀上要往這個方向發力。不論海外有多少不利于全球化的叫囂和舉動,不論民間有多少妄自菲薄的“自我膨脹”、無視產業鏈挑戰和民生艱辛的“無知叫板”,不論有多少靠鼓吹“大旗論”“陰謀論”博取網絡流量的鼓噪,我們鋁產業鏈的人士,都要保持清醒,要承認歷史,面對現實,預知未來——中國鋁產業鏈比任何一方都更加需要兩種資源兩個市場的融通,內循環外循環同樣重要,不可或缺。市場的法則是,你總要用你所擁有的,換取你所沒有的!事物的規律是:凡事有利有弊,利弊必須權衡。

我們需要按照國家要求部署,努力做好“六穩”中的穩外貿工作,爭取鋁產品出口能繼續成為穩就業、穩金融、穩外資、穩投資、穩預期的重要動能。同時要努力維護鋁資源進口的穩定性安全性。因此,對鋁產品出口和進口貿易歷史、趨勢、結構、流向進行分析,有助于推演下一步可能出現的情景,在國家、行業、企業層面做出預估和預案,以及時調整相關產業政策、外貿政策、經濟運行調控措施和經營策略。要將行業真實狀況和風險向參與者和各層級決策者傳遞,以免產生行業誤判、產業鏈誤判乃至更大范圍更層次的誤判。

3.5適應新時代新趨向,主動融入全可持續性產業鏈供應鏈

當前,盡管全球經濟面臨諸多不確定性,但是綠色低碳可持續發展與和平合作發展已是共識也是現實選擇,即便疫情和局部戰爭可能會擾亂既有戰略和步驟,但也進一步提升了各方對應對這兩大議題的急迫性和主動性。如歐盟將要實施的碳關稅機制;絕大部分汽車、消費電子品牌都提出了雙碳戰略;越來越多的鋁下游用戶提出低碳鋁采購要求,甚至逐步推出了去鋁化的舉措;負責任生產和負責任供應鏈的認證要求也愈加普遍。在上述背景下,鋁產業鏈競爭與合作的要素和條件將會有所調整,供應鏈產業鏈將面臨新一輪的重構。面對這些國際國內可持續發展的趨勢和要求,進一步擴大開放,加強國際合作,加強理解、協調、融合才是正確路徑。

在應對全球氣候變化議題方面,鋁行業面臨較大的挑戰。按照國際鋁協和國際能源署的研究數據,2020年全球鋁行業碳排放量約11億噸,其中中國鋁行業的排放占了50%以上。無論是按照2攝氏度還是1.5攝氏度升溫情景預測,全球鋁行業都面臨巨大的減排任務,甚至可能是不可完成的任務。全面分析中國及全球鋁產品貿易流向,有助于厘清一個重要事實,即中國鋁行業和相關下游制造業為全球鋁市場提供了重要支撐,是全球產業鏈的重要一極,中國鋁產業鏈的碳排放是在這一過程之中發生的。在中國產業鏈主動推進結構調整和雙碳戰略的同時,全球產業鏈和各相關方也應該采取合作降碳行動,對中國相關降碳事業提供必要的支持,包括資金、技術、裝備、政策機制等。應該推進建立相關的聯盟和合作機制,分享成功經驗和先進技術。

從國家層面來看,“十四五”時期,我國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。習近平主席指出,“實現“雙碳”目標,不是別人讓我們做,而是我們自己必須要做。”從行業層面看,《“十四五“原材料工業發展規劃》提出,要優化產品貿易結構,鼓勵增加初級加工產品進口,嚴格控制高耗能、低附加值產品出口。要補齊產業鏈短板,實現低碳可循環,促進產業供給高端化、結構合理化、發展綠色化、轉型數字化、體系安全化。其他相關政策導向也都明確要逐步減少“雙高”產品出口。這已經給下一步鋁產品進出口趨勢和結構調整發出了明確信號——初級產品規?;隹诘穆纷釉阶咴秸?,要致力開發和出口有更高附加價值、更多可持續性內涵要素的鋁系列產品。

為應對下游客戶和品牌商提出的可持續性鋁材料供應和負責任采購要求,全球鋁產業鏈利益相關方已經開始合作推出價值鏈可持續性標準——鋁業管理倡議ASI,重點關注與鋁相關的ESG績效(環境、社會、企業治理),并通過監管鏈標準,以市場化機制構建負責任可持續的鋁供應鏈。全球已經有220多家價值鏈相關方認同并實施這一標準,其中包括國內30多家產業鏈骨干企業。期待更多國內鋁產業鏈企業抓住供應鏈可能進一步重構的時機,適時制訂戰略和策略,主動參與這一標準的認證,進入高端供應鏈體系,展現中國產業鏈綠色可持續發展的能力和責任,同時講好中國鋁產業鏈的美好故事和對世界的特別貢獻。

正如習近平主席說闡述的“我們要攜手應對人類面臨的各種風險挑戰,實現互利共贏、共同發展。我們要努力實現高標準、惠民生、可持續目標,引入各方普遍支持的規則標準,推動企業在項目建設、運營、采購、招投標等環節按照普遍接受的國際規則標準進行,同時要尊重各國法律法規。”

在當前新冠肺炎疫情陰霾未散,世界經濟復蘇前路坎坷的特殊歷史時期,習主席高瞻遠矚,明確傳達出中國聲音:“‘見出以知入,觀往以知來。’一個國家、一個民族要振興,就必須在歷史前進的邏輯中前進、在時代發展的潮流中發展。中國擴大高水平開放的決心不會變,同世界分享發展機遇的決心不會變,推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏方向發展的決心不會變。”

3月11日,李克強總理回答中外記者提問時也表示:“我明確地告訴大家,無論國際風云如何變幻,中國都會堅定不移地擴大開放。長江、黃河不會倒流。中國這40多年,從來都是在改革中前進、開放中發展。只要是有利于擴大高水平開放的事情,我們都愿意積極去做,而且要堅定地維護多邊貿易體制,這也是我們自身發展的需要。中國對外開放40多年了,發展了自己,造福了人民,也有利于世界。這是個機遇的大門,我們決不會也決不能把它關上。”

祈愿中國鋁產業鏈國際合作的航船能在風浪中繼續行穩致遠!

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