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興業期貨: 新基建相關領域對銅鋁需求 增量的貢獻測算

摘要

新基建、新能源項目中的光伏、風電、特高壓、新能源汽車和充電樁是有色金屬銅、鋁消費的重要領域。因此,我們將主要從這幾個領域出發測算新基建、新能源項目對于銅、鋁的需求。

根據我們的測算,2022年光伏領域預計耗銅量35萬噸,耗鋁量146萬噸;風電領域預計耗銅量59萬噸;特高壓領域預計耗鋁量32萬噸;新能源汽車領域預計耗銅量47萬噸,耗鋁量103萬噸。

總體來看,2022年全年,新基建、新能源項目對于銅需求量為141萬噸,相較2021年增長40萬噸,全年我國銅消費量或達到1429萬噸,仍維持緊平衡結構;新基建、新能源項目對于鋁需求量為281萬噸,相較2021年增長100萬噸,全年我國鋁消費量或達到4075萬噸,處于供需偏緊的狀態。

在政策推動下,光伏、風電、特高壓等清潔能源帶來的新增裝機量以及新能源汽車和配套充電樁將持續對銅、鋁形成增量需求。

相關政策一覽

2022年5月25日,財政部公布《財政支持做好碳達峰碳中和工作的意見》,提出綜合運用財政資金引導、稅收調節、多元化投入、政府綠色采購等政策措施,支持實現碳達峰、碳中和?!兑庖姟返牡诙糠置鞔_了財政支持的重點方向和領域,支持光伏、風電、生物質能等可再生能源,以及出力平穩的新能源替代化石能源;支持發展新能源汽車,完善充換電基礎設施支持政策,穩妥推動燃料電池汽車示范應用工作。

5月30日,國家發改委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》,強調加快推進大型風電光伏基地建設,同時加大力度規劃建設以煤電為支撐、以特高壓為載體的新能源供給消納體系;方案錨定到2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,提出要加快構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

5月31日,國務院印發《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》,提出加快推動以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設,近期抓緊啟動第二批項目,統籌安排大型風光電基地建設項目用地用林用草用水,按程序核準和開工建設基地項目、煤電項目和特高壓輸電通道。

6月1日,國家發改委、國家能源局、財政部、自然資源部、生態環境部、住建部、農業農村部、中國氣象局和國家林業和草原局九個國務院組成部門首次聯合下發《“十四五”可再生能源發展規劃》,明確到2025年,可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右,占一次能源消費的18%左右;可再生能源年發電量達到3.3萬億千瓦時左右,風電和太陽能發電量實現翻倍。

6月2日,財政部召開新聞發布會,提到財政部已加快了地方政府專項債券發行使用并擴大支持范圍。確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢,力爭8月底前基本使用完畢,將新基建、新能源項目納入專項債券重點支持范圍,更好發揮穩增長、穩投資的積極作用。

光伏:預計2022年耗銅量35萬噸,耗鋁量146萬噸

2021年,由于硅料緊缺,光伏裝機量不及預期,2022年全球將有50萬噸以上的硅料產能投產,硅料緊缺局面將得到緩解,有利于加速光伏裝機量的增加。預計2022年光伏新增裝機量有望達到80GW左右,較2021年增加30GW。

在光伏產業鏈中,由于銅具有良好的導電性和耐用性,因此銅的需求主要集中于平衡系統,即將光伏電站與電網相連通并傳輸電力的環節。其中匯流箱、變壓器、電纜等設備的含銅量較高。根據機構測算,光伏系統每兆瓦裝機耗銅量大約在5-5.5噸,是傳統火電系統用銅量的5倍左右。

鋁的需求主要集中于光伏組件中的光伏邊框和分布式光伏電站中的光伏支架,光伏邊框用于固定、密封太陽能電池組件,光伏支架用于擺放、安裝、固定太陽能面板。根據調研及測算,光伏邊框每兆瓦裝機耗鋁量大約在0.5-0.75萬噸,光伏支架每兆瓦電站建設耗鋁量約為1.9萬噸左右。

基于上文光伏裝機量的測算,2022年光伏用銅量預計將達到35萬噸,光伏用鋁量預計將達到146萬噸。

風電

風電行業發展較為迅速,目前已經是全球四大電力來源之一。根據全球風能協會數據顯示,2021年中國風電新增裝機容量47.57GW,為全球第一,占比高達51%,其中新增陸上風機裝機容量30.67GW,新增海上風機裝機容量16.90GW。雖然新增裝機量較2020年相比略有減少,但海上風電裝機量增速出現明顯提高,同比增長339.53%。

5月30日,國家發改委和國家能源局發布了《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》中,除了明確2030年風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標外,對于風電發展中接網和消納的適應性不足、土地資源約束等制約因素提供了政策支持,將有望對風電項目落地形成提速推動,1-4月風電項目公開招標量達到了近40GW,高于去年同期水平。根據國家能源局數據顯示,1-4月我國新增風電并網裝機達到958萬千瓦,較去年同期增長了387萬千瓦,同比增長65%?;谀壳绊椖繉徟澴嗟募涌煲约罢咧С窒?,預計2022年全年新增風電裝機量有望達到60GW。

在風電系統中,銅主要應用于發電機、收集電纜、變壓器、塔筒電纜、配電電纜齒輪箱等多個部位。尤其是在電纜設備上,根據Wood Mackenzie數據顯示,其用銅量占整個風電系統用銅量的59%。此外海上風電的用銅強度要明顯高于陸上風電,陸上風電每兆瓦裝機耗銅量為5.4噸,海上風電每兆瓦裝機耗銅量15.3噸,大約為3倍。因此2022年在風電裝機量將進一步增加且新增海上風電將顯著提速的情況下,預計用銅量有望達到59萬噸。

特高壓

特高壓是指電壓等級在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的輸電技術,具有輸送容量大、距離遠、效率高和損耗低等技術優勢。

6月2日,國家電網對外發布了八項措施助力穩定經濟大盤,其中明確全力加大電網投入,發揮投資拉動作用;2022年電網投資5000億元以上,達到歷史最高水平,預計帶動社會投資超過1萬億元;盡早開工川渝主網架、張北—勝利、武漢—南昌、黃石特高壓交流,金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等8項特高壓工程,開工一批500千伏及以下重點電網項目。

新能源汽車

近期為促進汽車消費,支持汽車產業發展等相關政策頻出,國常會提出要階段性減征部分乘用車購置稅600億元,各地方政府也先后推出如發放消費券、放寬限購指標等促消費政策。此外針對新能源汽車,工業和信息化部、農業農村部、商務部、國家能源局四部門明確將聯合組織開展新一輪新能源汽車下鄉活動,多地新能源汽車購置補貼每臺超萬元。根據工信部最新發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(征求意見稿)中,將新能源汽車銷售占比由原來的20%上調至25%,而目前新能源汽車產量和銷量的占比均為13%左右,因此預計在2025年前新能源汽車產量仍將有望維持高位增長。根據中國汽車業協會數據顯示,雖然受到疫情的影響,但1-4月我國新能源汽車累計銷量仍達到了154.8萬輛,較去年同期增長115%,預計2022年全年新能源汽車產量有望達到500萬輛。

充電樁方面,根據EVCIPA數據顯示,2022年1-4月,我國新增充電基礎設施70.7萬臺,其中公共充電樁18.5萬臺,私人充電樁52.5萬臺。截止4月公共充電樁保有量達到了133.2萬臺,其中直流充電樁57.7萬臺、交流充電樁75.5萬臺、交直流一體充電樁485臺。隨著新能源汽車銷量的不斷增加,2022年全年新增充電樁預計將達到212萬臺。

新能源汽車在傳統汽車的基礎之上,銅使用量在各個方面均有所增加,尤其是“三電系統”:電池、電機、電控。根據Copper Alliance數據顯示,一輛燃油車的銅需求量一般在23千克左右,混合動力汽車約為40kg,插電式汽車約為60kg,純電動汽車約為83kg,混合動力公交車約為89kg,全電動公交車在224-369kg。在充電柱上,主要用銅部件包括電線電纜、充電機模塊、接插件以及各種開關。單個家用充電樁用銅量約2千克,公共交流慢充用銅量為8千克,公共直流快充用銅量為60千克

新能源汽車中,鋁主要用于車輪、發動機部件、底架、減震器支架以及空間框架等結構件,在車身起到輕量化作用,根據測算,一輛混合動力汽車耗鋁量在200千克左右,純電動汽車耗鋁量在230千克左右,電動公交車耗鋁量在400千克左右。

預計2022年新能源汽車及配套充電樁設備用銅量有望達到47萬噸,耗鋁量約為103萬噸。

總結

綜合來看,光伏、風電、特高壓等清潔能源帶來的新增裝機量以及新能源汽車和配套充電樁將持續對銅形成增量需求?;谀壳罢咄苿?,2022年新能源相關板塊將對銅形成141萬噸的需求,全年我國銅消費量或達到1429萬噸,仍維持緊平衡結構。

對于鋁來說,2022年新能源相關板塊將對鋁形成281萬噸的需求,全年我國鋁消費量或達到4075萬噸,處于供需偏緊的狀態。

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