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光大期貨鋁周報(4.18-4.22)

本周鋁價高位盤整,22日收至21920元/噸,周度漲幅0.32%。

1.供給:國內供給端仍有增長空間,電解鋁產量有望達332萬噸,其中新增復產規模在50-60萬噸附近。一季度云南水電相對充裕,云南宏泰及其亞分別新增10和6萬噸產能,云鋁及神火將復產共計8萬噸產能。廣西百礦田林及隆林將提供10萬噸新增產能,甘肅中鋁連城、青海西部水電、青海海源綠能及山西華潤也將各自復產5萬噸,此外河南焦作及山西兆豐也將各自順利復產3萬噸與2.5萬噸產能。預計4月底國內電解鋁運行產能在4030萬噸附近。

2.需求:下游龍頭加工企業周度開工率本周下跌3.3%至64.5%。除鋁線纜開工率小幅上調1%至54%,鋁板帶開工率持穩在78%外,其他版塊均有回落趨勢。原生鋁及再生鋁合金開工率分別下跌4%及1.9%至63%和45.3%;原材料及成品運輸困難,鋁型材企業減產4.2%至71.3%;鋁箔企業開工率下跌2.8%至77.9%。本周鋁棒加工費漲跌不一,無錫持穩,包頭新疆廣東下調20-50元/噸,河南臨沂上調10-20元/噸;鋁桿加工費部分回落,河南持穩,山東內蒙廣東下調50-100元/噸;鋁合金穩中有升, ADC12系列上調50元/噸,A380及A356持穩,ZLD102/104上調100元/噸。

3.庫存:交易所庫存方面,LME庫存本周整體去庫2.63萬噸至58.6萬噸;滬鋁本周去庫0.39萬噸至29.6萬噸。社會庫存方面,氧化鋁本周去庫2.4萬噸至34.5萬噸,當前庫存僅高于2019年同期;下游節前備貨,鋁錠本周去庫4.2萬噸至102.1萬噸;鋁棒維持加速去庫節奏,整體去庫2.4萬噸至12.8萬噸。

4.觀點:當前消息相對透明、基本面無過多亮點下,近期鋁盤面維持平穩震蕩走勢。疫情持續沖擊下,鋁錠利潤空間充裕保證產量增量強勁,但主要消費地華東地區訂單大幅回落、產成品庫存積壓,為減少資金壓力,多板塊下游企業被迫減產,本周下游開工率數據創兩月來新低。了解到五一節前下游備貨意愿提升,鋁錠及鋁棒持續去庫將對鋁價形成一定支撐。

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