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信達期貨: 多空因素混雜,銅鋁短期震蕩為主,中期仍有潛力

核心邏輯:短期國內需求回暖,滬鋁底部支撐有望逐漸增強,但多空混雜,仍震蕩偏弱運行;而海外能源短缺尚不明朗,內外價差有望修復。中期,滬鋁仍有上行潛力。

盤面情況:上交易日鋁價下跌,仍偏弱運行,市場多空混雜,資金觀望為主。利多在于目前上海地區重點企業已有70%實現復產,吉林復工率更是高達96.3%,全國貨運物流恢復平穩。接下來季節性需求將逐漸回補,疊加新能源、房地產等政策加持,需求回暖潛能較強,社會庫存去庫速度加快。預焙陽極價格受到電解鋁需求和石油價格影響,已經突破歷史新高,氧化鋁價格拉漲,原材料價格高企。國內電價管控陸續會提上日程,國外電價受天然氣影響而高企。成本端具有較強支撐,只是當下鋁廠利潤較高,成本效應并不十分凸顯。而目前俄烏之戰尚在激烈對決,整個市場其實仍處于高度謹慎當中,持倉方面,多空雙方均持觀望態度。當下英國決定允許在6月前向俄天然氣采用盧布結算,表明歐洲方面對于天然氣的依賴度超乎預期,未來是否完全向俄低頭尚待觀望,能源短缺預期略微減弱。

現貨成交:據上海金屬網,電解鋁現貨成交回暖,均價小幅下跌,華東市場持貨商對網價報均價-20~-30元/噸左右,華南市場持貨商對網價報均價/噸左右。上交易日大戶收貨積極性一般,華東市場收貨價在21810元/噸左右。

技術分析:均線出現粘合趨勢

策略建議:建議前期2206合約多單可繼續持有,120日均線上方提前設置止損位

關注點:歐美對俄制裁、全球經濟復蘇情況、復工復產進程

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